A propos de Partner Patrimonial à Toulouse

Mission

Une indépendance totale nous permet d’offrir à nos clients des solutions d’investissement, de financement et des services qui répondent à chaque besoin.

PARTNER PATRIMONIAL propose une analyse sur mesure afin déterminer le profil et besoin de chacun de ses clients afin de rechercher la solution la plus adaptée.

A la recherche d’une relation durable avec chaque client, le but est d’établir une relation confiance mutuelle afin de travailler en totale transparence et dans la même direction.

Nous appréhendons chaque situation et chaque besoin de nos clients dans sa totalité afin de présenter les recommandations les mieux adaptées.

Notre mission consiste à vous accompagner dans chaque étape de votre vie.

Notre offre

PARTNER PATRIMONIAL est une société créée dans le but d’offrir une meilleure expérience entre un client et son conseiller. C'est votre conseiller en gestion de patrimoine. Fort de son expérience bancaire, elle a pour but de vous accompagner et de vous offrir une vision à 360 degrés tout au long de vos projets de vie. Nous sommes capables à la fois d’optimiser et faire fructifier votre épargne, préparer la transmission de votre patrimoine, optimiser votre fiscalité, développer votre patrimoine immobilier en France et à l’étranger, de vous accompagner sur la création et développement de votre activité professionnel, et vous assurer pour le quotidien.

Nous vous proposons d’être votre partenaire, un interlocuteur unique pour un accompagnement personnalité dans divers univers de besoins.

A tout étape personnel ou professionnel, franchi ou à franchir, PARTNER PATRIMONIAL sera être à votre écoute, vous conseiller, et vous trouver une solution.

Un expert proche de vous au quotidien, cela fera la différence.

L'équipe de Partner Patrimonial

Bruno CRUZ

FONDATEUR - GÉRANT

Marie SOUCHARD

BACK OFFICE

Jérémie HAPPEL

EXPERT EN CONSEIL PATRIMONIAL

Isac LIMA

EXPERT IMMOBILIER PORTUGAL