Étude patrimoniale à Toulouse
Étude patrimoniale
Une étude patrimoniale est destinée au patrimoine personnel mais peut également s’étendre sur le patrimoine professionnel. Il peut donc s’adresser autant au particulier qu’au dirigeant d’entreprise.
Effectuer une étude patrimoniale vous permet non seulement de mieux diversifier votre épargne en obtenant une vision globale de votre situation financière mais aussi analyser les impacts du régime matrimonial sur votre situation.
Faites confiance à Partner Patrimonial, votre conseiller en gestion de patrimoine.
L'étude patrimoniale est donc un outil d’aide à la décision pour définir une stratégie répondant à vos objectifs de moyen / long-terme comme :
- Constitution d’un capital,
- Régime matrimonial,
- Optimisation d’une succession
- Augmenter ses revenus ou sa prévoyance,
- Créer des revenus complémentaires,
- Optimisation de la rémunération du dirigeant,
- Optimisation des placements financiers,
- Préparation de la retraite,
- Optimisation de la succession et la transmission successorale,
L’étude patrimoniale vous permet de sécuriser le présent et de préparer l’avenir.
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Rachat de trimestres
PERE
PER
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Mariage
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Démembrement croisé de parts de SCI entre concubins
Déficit foncier
Clause de Préciput
Assurance vie
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